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華元期貨:基本面利好,鋁市短期走勢偏弱長期仍舊看好

 http://www.szycnet.cn    發(fā)表日期:2010-11-17 10:02:35  蘭格鋼鐵
    上周五金屬期貨市場大幅下跌,滬銅、滬鋅以跌停板價收盤,滬鋁受其自身利好基本面支撐表現(xiàn)出較強抗跌性。近期受外盤整體走勢偏弱影響,以及為防通脹,中央加快貨幣政策收緊步伐,前期投機者獲利了結(jié),導(dǎo)致本周股市和期市均出現(xiàn)不同程度的跌幅。

    國儲再次拋鋁,壓制鋁價上漲空間

    中國國家發(fā)改委11月16日發(fā)布公告,國儲物資調(diào)節(jié)中心受國家物資儲備局委托以公開競價方式銷售部分國家儲備鋁錠,數(shù)量為11.7萬噸,競價銷售時間2010年11月23日及24日。

    節(jié)能減排、限電影響,電解鋁供應(yīng)緊張?zhí)嵴皲X市

    受節(jié)能減排壓力影響,河南省電解鋁企業(yè)壓減電解鋁年產(chǎn)能達(dá)160萬噸,第四季度減產(chǎn)鋁產(chǎn)量達(dá)40萬噸左右。減排減產(chǎn)造成河南地區(qū)鋁錠供應(yīng)緊張,當(dāng)?shù)劁X廠的庫存維持低位或基本無現(xiàn)貨外銷。今年5月份,全國鋁產(chǎn)量達(dá)到峰值的141.6萬噸,但此后產(chǎn)量持續(xù)下滑,6-9月份產(chǎn)量分別為140.6萬噸,135.2萬噸,127.9萬噸和117.2萬噸,增速更是從此前的43.5%快速下滑至9月份的-0.8%。9月份中國月度鋁材產(chǎn)量達(dá)到195.8萬噸,同比增長23.1%,1-9月份鋁材累計產(chǎn)量達(dá)1,561.5萬噸,同比增長25.8%。下游鋁消費行業(yè)維持穩(wěn)定,支撐鋁價較為抗跌。

    國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國10月原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為120.8萬噸,同比下降5.4%。中國1至10月原鋁產(chǎn)量達(dá)1318.9萬噸,同比增長27.6%。

    氧化鋁貨源持續(xù)緊張助推鋁價

    前期減產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能近期有重啟意愿,包括河南三門峽、焦作以及廣西等地的部分產(chǎn)能,加之西南、西北等地大型電解鋁廠逐步擴產(chǎn),支撐氧化鋁需求及價格。目前山東、河南等地主要氧化鋁企業(yè)庫存持續(xù)處于低位,大多數(shù)表現(xiàn)出無貨無報價。對價格看漲情緒使得有部分現(xiàn)貨的企業(yè)表現(xiàn)惜售,暫停訂貨,現(xiàn)貨價格穩(wěn)步上揚。市場分析人士認(rèn)為,無論是國內(nèi)還是國外,鋁的需求情況均比較良好,加之本月10日中國鋁業(yè)宣布提高氧化鋁售價150元至2900元/噸,鋁價后市走高的可能性增加。

    進(jìn)出口數(shù)據(jù)利好國內(nèi)鋁市

    據(jù)10日海關(guān)總署發(fā)布的初步數(shù)據(jù),10月份中國未鍛軋鋁出口達(dá)69,005噸,出口金額達(dá)1.43853億美元,1至10月累計未鍛軋鋁出口達(dá)601,789噸,同比增加190%,累計出口金額達(dá)12.0432億美元,同比增加263.4%。

    受節(jié)能減排影響,今年9月份,全國鋁產(chǎn)量大幅縮減,中國成為鋁產(chǎn)品凈進(jìn)口國。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年9月份,中國進(jìn)口原鋁產(chǎn)量總計為7740噸,2009年同期進(jìn)口總量為6133噸。全球?qū)︿X需求升溫,推動全球鋁價上漲。

    綜上分析,因受節(jié)能減排長期影響,中國鋁產(chǎn)能還會繼續(xù)下降,中長期鋁市步入漫漫上漲之途,但是短期由于流動性收緊及國儲拋鋁等利空因素影響,加上昨晚外盤金屬深度下跌影響,短期鋁市走勢偏弱,建議投資者逢低買入操作,跌至60日均線附近可以建立多頭倉位。

    另外,目前銅鋁兩市比價處于歷史高位,且近期鋁走勢較銅相對較為堅挺,如果金屬繼續(xù)回調(diào),可以嘗試拋銅買鋁跨品種套利操作,進(jìn)場價位3.9附近,出場價位3.4附近。
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.szycnet.cn
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