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和記黃埔港口業(yè)務(wù)新加坡上市 集資58億美元
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http://www.szycnet.cn 發(fā)表日期：2011-3-1 10:13:28
蘭格鋼鐵 |
大公報(bào)3月1日訊和黃(00013)昨日公布，已代表和記港口信托向新加坡金管局提交初步招股章程，將該信托基金每單位指示發(fā)售價(jià)定在0.91至1.08美元。以此計(jì)算，基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)額達(dá)到16.2億美元，另再公開(kāi)集資最多42.1億美元，公司今次在新加坡首次公開(kāi)招股(IPO)的計(jì)劃將合共籌資最多58.32億美元(454.31億港元)，有機(jī)會(huì)成為新加坡歷史上規(guī)模最大的IPO交易。
和黃在今年1月宣布透過(guò)商業(yè)信托基金形式，安排旗下粵、港兩地的港口業(yè)務(wù)在新加坡分拆上市，有助于降低集團(tuán)的綜合負(fù)債和用作再投資，計(jì)劃早前已經(jīng)獲得新加坡交易所的合格上市批準(zhǔn)。根據(jù)早前公告，和黃在該信托基金上市后，仍將持有25%的已發(fā)行基金單位。
8投資者認(rèn)購(gòu)16.2億美元
昨日發(fā)布的初步招股章程顯示，和記港口信托的每股指示發(fā)售價(jià)已定在0.91至1.08美元之間，合共87.08億已發(fā)行單位。假如全球發(fā)售價(jià)在指示發(fā)售價(jià)范圍之內(nèi)，和記港口信托市價(jià)總值將約為79.3億美元至94.1億美元。
已有8家基礎(chǔ)投資者將按發(fā)售價(jià)合共認(rèn)購(gòu)16.2億美元的基金單位，涉及單位數(shù)目占已發(fā)行單位總量約17.2%至20.4%。撇除基礎(chǔ)投資者在外，該信托基金將對(duì)外發(fā)售36.19億至38.99億單位，集資最多42.1億美元。若將兩者合計(jì)，和記港口信托今次會(huì)在新加坡將最多集資58.32億美元。
券商指訂價(jià)偏高
此水平的集資額與證券界原先預(yù)期的60億美元相去不遠(yuǎn)，假如招股成功，籌資金額將較新加坡電信在1993年IPO集資40億美元為多，甚至?xí)^新加坡去年57億美元的IPO總集資額更多。不過(guò)，香港富昌金融集團(tuán)總經(jīng)理藺常念接受外電訪問(wèn)時(shí)表示，對(duì)于目前市場(chǎng)狀況而言，有關(guān)集資額可能稍為太高，油價(jià)上升已令環(huán)球股市下跌。新加坡證券界人士亦稱(chēng)，此訂價(jià)水平并不吸引，降價(jià)兩成才能吸引更多投資者。
涉及今次交易的基礎(chǔ)投資者包括：AllyHoldingLimited(占5000萬(wàn)美元)、淡馬錫控股旗下的ArandaInvestments(占1億美元)、CapitalResearchandManagementCompany(占6.34億美元)、國(guó)泰人壽保險(xiǎn)(占1億美元)、LonePineCapitalLLC(占1.86億美元)、MetropolitanFinancialServicesLtd(占1億美元)、Paulson&Co.Inc.(占3.5億美元)和SeacrestFIRIncorporated(占1億美元)。其中，淡馬錫控股旗下新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)(PSA)，已持有和黃港口集團(tuán)及HutchisonPortsInvestments各20%的股權(quán)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)陸法蘭早前強(qiáng)調(diào)，將用作再投資，包括擴(kuò)充港口、基建、能源等業(yè)務(wù)，目標(biāo)將和黃的凈負(fù)債比率降至20%至25%水平。和黃股價(jià)昨日收?qǐng)?bào)91.7港元，升1.89%。 |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.szycnet.cn |
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